股市群哥的部落格

0210各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：工銀-台灣汽車產業-各車廠在農曆年前大力促銷，催動買氣更上一層， Nissan車系年增長及月增長有雙十演出(台南車展繼續人潮滾滾，人潮就是錢潮，買氣依舊很旺)、元富-可成(2474)-2014 年先奪Samsung，遙指iPhone(最近他又被多家外資喊上去了，漲哪麼多又喊進，恐怕外資報告不客觀，看看本土投顧是怎麼看)、KGI-資金流向觀測站-投機氣氛降溫(最近市場多出來的量都是外資所為，外資過去一段時間佔大盤成交比重非常高，所以要多多留意外資的資金流向，這樣才可以找到好的標的)，陸港股：方正證券-人民幣不會陷入貶值趨勢(最近一直被客戶問到，QE退場人民幣是否會走弱，因為去年開放人民幣一堆人跑去存人民幣定存，怕賺了利息賠了匯差，所以我特別找了這篇報告給有人民幣部位的人參考)、齊魯證券-食品飲料：為什麼可口可樂看中了綠山咖啡(這個併購案在食品界讓各家大廠非常震驚，這會改變碳酸飲料市場的生態，百事可樂要開始緊張了)、中金公司-醫療保健：H7N9禽流感疫情較去年同期嚴重(H7N9疫情過去在大陸一直有新增病例出來，今年的疫情目前看來比去年同期嚴重，也會引動到相關概念股的題材，這篇報告把相關概念股的營收狀況稍稍做個整理，大家可以研究一下)，今天是1月營收完全公佈日，今天晚上我也會把營收總表弄出來給大家，這幾天世界上很多國家也被寒冬籠罩，台灣也是，多注意保暖，也別忘記我提醒的MWC展就在月底，這才是智慧型手機大廠最重要的展覽之一，也會引動相關概念的，多用功研究就可以找到好標的，像我上禮拜分享冠德的報告，投顧研究認為他今年EPS預估可以高達7塊，最近他的股價就超強，Q1都是各家公司在編織今年營收夢的時候，所以有好的預期股價都會噴，但也要時時掌握是否營收狀況不如預期，若不如預期怎麼上去就會怎麼下來，所以多追蹤準沒錯。

0207各大券商投顧研究報告，今天的報告量是過去的兩倍以上，大家就辛苦一點看吧！但我挑了些重點有台股：永豐-二月份台股選股會議(研究一下投顧抓出來的標的)、國泰-馬年電子股投資策略：聚焦行動裝置、4G商機、一銀-二月份投資月刊、日盛-新春金馬年投資策略、兆豐-台股恐短暫補跌、回測年線8200再走紅盤行情至元宵節挑戰8450(以上幾篇都是春節過後，各大投顧最新的投資展望，篇幅都非常大，有空就加減研究一下)，陸港股：長江證券1月份PMI宏觀經濟模型更新及預測-PMI季節性回落,製造業冬眠期延續、宏源證券-宏觀經濟研究-PMI下降趨勢延續、東莞證券-2014年1月PMI資料點評-PMI因春節回落,經濟運行繼續偏弱(大陸PMI走弱也是造成國際股市大跌的原因之一，去年的錢荒影響到今年大陸的經濟成長，今年不持續改善錢荒問題，今年大陸經濟可能危機重重)，外資報告：摩根大通-台灣2013年第四季GDP優於預期(雙遊戲機熱賣，減緩了NB出貨不佳的衝擊，連華航都受惠遊戲機熱賣到，需要用空運去快速補貨，增加了他們的貨運業務)，今天晚上美國公佈的就業報告就很關鍵，昨天晚上初領失業金人數減少，其實就預告今天晚上的就業報告沒有意外的話應該不差，失業率是美國縮減QE的最主要依據，若失業率持續改善，3月的會議，不排除繼續縮減，我先預告一下，3月份的會議會在3月18號跟19號，日後我都會在晨訊裡常常提醒大家時間，大家加油吧！

0206各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-太陽能類股-新雙反來襲，評等為中立(今天太陽能大漲，就是因為報價上漲，但不要忘了，雙反這次台灣可能會有份，這是未來的隱憂)、群益2014年春節專刊(這篇篇幅很長，給這些研究人員鼓勵一下，證券公司還沒上班，投顧部門就已經提前上班做研究了)、群益-總經速報-FOMC會議報告(昨天陸股簡體中文看得很吃力的人，就看看台灣寫的報告吧！了解一下這次會議做了什麼重大決策？)、群益-產業速報-Apple 1FQ14 財報評析(強烈建議手中有蘋概股的人一定要看，從蘋果的財報就可以推敲蘋概股去年Q4的營收狀況，公告的財報還算不錯)、元富-冠德(2520)-上半年挑戰4 元，全年挑戰7元(會抓這一篇是因為這檔去年年初很強勢，但下半年就非常弱勢跟政府打房也有關係，但投顧認為今年入帳蠻多貢獻的，所以真如投顧預估這種營收狀況，哪確實是可以好好追蹤的標的，但小心央行升息，對此產業會是非常大的利空衝擊，這是要注意的)、大陸股市到現在都還沒開盤，所以陸股沒有比較新又好的報告可以找，今天已經6號了，一月營收在下禮拜一就要通通公佈完畢，而年報已經陸續在公布了，我最近檢視很多公司已發布的年報，因為這幾天大盤的急跌，很多以過去的配息率來算，沒有意外的話，殖利率都有7~8%以上，這些都有可能會是接下來大盤繼續大跌回測，最好的資金避風港，我也會隨時幫大家做功課去抓出來給大家研究，只要按時收mail都會看到，最近在教學客戶的時候被問到今年產業的亮點有哪些，巨量資料絕對是不能錯過的，但智慧型手機我就持保留態度了，假如論題材的話，世足開打前，也會引動很多概念股的，多用心研究未來都會有好機會，但資金成數掌握更為重要，一起加油吧！我們要戰勝大盤。

0205各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大-春節期間回顧與展望(來研究一下，春節期間國際發生什麼大事？讓全球股市大跌，假如有每天看我幫大家一起做功課內容的人，我想大概也都知道發生什麼事了)、日盛-半導體產業評析(BB值持續在1以上，但還是要持需觀察消費性電子的銷售，若隨者中國大陸經濟放緩，造成消費性電子需求大減，對於半導體產業絕對不是好事)、元富-鳳凰(5706)-殖利率加持且評價偏低(最近大家看到的新聞，都是春節旅遊到處塞暴了，國道車次創新高或是陸客來台旅遊人數大增等等的，這些都是說明春節期間旅遊人數大增，當然對旅行社的業績一定要正面影響)，陸港股：申銀萬國-QE減碼大勢所趨,風險資產短期承壓-1月美聯儲議息會議和土耳其加息、光大證券-1月份美聯儲會議再次削減100億美元QE,符合市場一致預期、海通證券-宏觀專題-聯儲我行我素,新興市場遭殃-點評QE繼續縮減和新興市場大跌(QE退場讓國際股市大跌重挫，其實衝擊最大的不是台灣，大陸衝擊很大，因為當初QE實施資金最多進的市場就是陸股，所以他們衝擊絕對比台灣大，因此他們寫的報告比台灣更有參考價值，重點是QE還沒退完喔)，外資報告：摩根-顯示驅動IC產業評論(今年4k的滲透率會比去年更高，對驅動IC出貨而言會有利，但值得注意的是智慧型手機的出貨，是否會因為智慧型手機市場逐漸飽和而率退，這也是要考慮進去的，但各家佈局不同，有些是以大尺寸為主，有些是以中小呎為主，出來的結果就不同)，新年快樂！大家都很快樂的過完年假，但放假期間看到國際股市的走勢，滿手股票的人心情一定很差，我早在1月初就一再提醒說月底變數多，有拉高最好逢高調節，因為聯準會要開會，我想信有跟著我一起做功課的人，多少都有調節，今天就可以低接搶短，但國際股市目前還沒有打底止跌的跡象，手腳不快的人，還是不要去搶短，以免搶短不成反套牢，現在是2月初，要搶短也要找一月營收會成長的公司，所以就要多留意一些產業一月份的產品報價或是出貨狀況，這種公司搶短才比較安全，平常很認真看我mail做功課的人，大概都會知道1月份哪些產業不錯，預期1月營收會不錯，這些才是比較好的搶短標的，但我還是不建議去搶短，因為風險太大了，但假如想投機的人，用點心多少都可以降低搶短的風險。

0127各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-中國電子商務概念股(這不需要多說，有感受過淘寶網的威力，就知道大陸電子商務的發展，商機有多大)、永豐-全年失業率4年低，然青年失業率惡化(我總覺得現在很多青年失業，都是想要找錢多事少離家近的工作，但有多少這樣的工作，因為找不到，所以選擇失業肯老)、KGI-董監事改選日(想布局董監改選行情的人，研究一下吧)，資策會-NFC與行動支付應用與產業發展現況(NFC的應用會越來越廣跟普及，對岸比我們發展的還快，他們的行動支付，已經領先我們)，陸港股：信達證券-策略匯-二胎的機會(大陸救經濟的手段，單獨二胎絕對勢在必行)、浙商證券-2014年1月份滙豐PMI初值點評-PMI何以快速走弱(黑天鵝的說法越來越明顯了，2014年的第一個月，就掉到50以下，這可嚴重了)、國海證券-四創電子(600990)13年業績穩定增長,大訂單將在14年貢獻高利潤(這家是做雷達跟安控系統的公司，今年業績會有明顯的成長，因為已經拿到一些政府的訂單)，外資報告：摩根大通-顯示器驅動IC產業較看好晶圓代工和封測族群(BB值最近都在1以上)，幾個禮拜前就請大家小心融資在高檔，以及聯準會的會議，這幾天的大跌，其實都是可以避免的，只是太多人都想要去賭沒事，過去一整年在聯準會開會之前，就大跌很多次了，媒體一直說過去封關收紅機會大，所以很多投資人都鬆懈了，但每一年的狀況都不同，所以還是要理性的判斷國際情勢，才能避開風險，而不是一昧的被媒體左右，已經封關了，明後天聯準會會議結果如何？也沒辦法做動作了，所以大家還是不要再多想了，好好去過年吧！祝大家新年快樂！

 0124各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大-台灣製鞋產業-在全球供應鏈居領導地位(不多說，世足概念股，大家研究吧！籃球是NIKE比較多，哪足球呢？不知道的人，問一下愛好體育的人吧！據我了解好像是A開頭的牌子，所以誰幫他代工，受惠就大)、兆豐-三芳(1307)-評等：逢低買進(這檔好像就是A牌的概念股，研究一下吧！)、群益-4Q13重點國際公司財報看板(二)(第二部曲)，陸港股：中金公司-中國國旅(601888)：海南離島免稅開始施行“即購即提(農曆春節要到了，大家都要出去玩，我之前有說過，中國國旅是大陸市占最高的旅行社，所以當然受惠最深)、申銀萬國-2014年手遊仍將現爆發性增長(神魔之塔很夯喔！電玩廠商最大的市場絕對不是台灣，而是大陸，所以了解一下大陸手遊市場現在的發展吧)、民生證券-深圳能源(000027)深度報告-被遺忘的環保新能源股,低估電力藍籌(大陸霾害嚴重，火力發電也是幫兇之一，所以大陸為了要防治霾害，一定要把火力發電廠的比重降低，要把環保發電的比重拉高，我相信這都是各國都想要做的事)，今天到南部跑客一整天，所以也不多說廢話，就祝大家新年快樂，下禮拜一是最後交易日，不要忘記囉！

0123各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-國際重點公司財報看板(最近道瓊指數比較弱勢就是在於企業財報不佳，未來美股還是會受大公司公佈財報好壞所影響)、日盛-電子產業產業評析(徳州儀器的財報是很有前瞻性的，他的財報好，對台灣電子產業一定是正面的，因為台灣有很多廠商的大客戶都是徳州儀器)、永豐-外資換股：出南韓、進台股(但很詭異的是，若是如此為何台幣會哪麼弱？所以真的有進來嗎？)，陸港股：方正證券-先河環保(300137)收入增速超出市場預期，淨利潤增速區間基本符合判斷(PM2.5概念股，他是做環保檢測儀器的公司)、聯訊證券-TMT行業1月月報-從摩爾定律看可穿戴設備崛起(未來的MWC展，穿戴式裝置也是展出的主要項目之一，所以看新報告看看現在發展到哪邊了)、群益證券-Magnum Entertainment Group Holdings Limited (2080.HK)(今天掛牌的夜店，剛好我客戶有人今天買，我特別找報告給他研究)，倒數第三天，今天一直有新消息出來，月底的會議，在QE縮減的機率越來越高了，所以想要安心過年的人，就不要冒險，降底持股以策安全吧！明天要去南部服務客戶，整天不在公司，有問題就直接打給我吧！

0122各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-總經速報-台灣外銷接單報告(了解一下我們的外銷狀況吧！目前遇到的問題是，台灣接單大陸出貨的比重太高了，以致於感覺不出來經濟跟上腳步)、日盛-遠百(2903)-評等：持有(最近一直被問到遠百為何沒有週年情行情，也沒有因為農曆年快到來有利多而上漲，原因很簡單，遠通最近的事情拖累了他，之前網路還聽說有人號召說要組成反遠東集團的聯盟，但假如這件事情總有一天會解決會落幕，或許股價超跌到合理價值之下，都是很不錯的機會)、元大投顧週報-台股週報：蛇尾翹，馬頭躍(研究一下元大對這週的展望)，陸港股：招商證券-新華聯(000620)深度報告-戰略轉型先鋒,增長與概念共舞(會抓這檔，是因為昨天新華聯與韓國黑石度假村株式會社在北京簽署項目合作協定，要到海外開飯店跟購物中心，能進軍國際，可見這家公司競爭力是很足夠的，對大陸的觀光概念股有興趣的人，可以研究一下)、申銀萬國-新綸科技(002341)近期跟蹤：PM2.5防霧霾專用口罩供不應求(這檔我幾個月前就分享過了，我當初就說防疫霾害，口罩受惠最多的絕對不是台灣的康那香，恆大等等，因為哪些都是台灣廠商，大陸營收比重絕對不如對岸的廠商，而商機最大的是大陸，當然是大陸廠商，而且一般口罩根本不能防PM2.5，既然有人問，我就在分享一次)、長江證券-中興通訊(000063)分享行業景氣,盈利步入快速增長期(他進入快速成長期，就表示有人要進入快速衰退期，他是做網通、手機，所以誰會快速衰退，就不一一點名了，平常有在看我研究的資料跟有看產業報告的人，大概都知道可能會是誰)，外資報告：摩根士丹利-台塑四寶投資策略(之前王文淵說對今年公司營運保守看待，他們都是存股族的最愛，看看外資如何看待集團今年的營收發展)，這兩天超冷的，得流感的人越來越多，也帶動防疫概念，但假如有持續跟我一起在追蹤的人，我在一個多月前，就說一定要好好追蹤H7N9的發展，因為這些都是投資機會，隨者病例越來越多，相關概念也都爬上去了，早在幾個禮拜前有佈局的人，現在都是在收割了，但高峰我認為會落在農曆年節假期，越高峰反而就是聰明人獲利了結的時候，投資永遠要比別人早一步想到，現在花時間去研究MWC吧！相關報告之前都有分享，有很多大廠都會在MWC發表今年會要推出的機王，像蘋果新手機就會新增NFC，所以這塊不能放過，從晶片到封裝測試，加油！

0121各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：日盛-數字科技(5287)-評等：持有(今天來個新股介紹，這檔看他掛牌名子可能大家都不知道他是幹嘛！他就是591租屋網、8891中古車交易網等等，所以他也算是一個電子商務的公司)、元富-2014CES風向：穿戴、智慧家庭、車載資通(CES展落幕了，看看這次有什麼新應用可以帶動未來產業發展，我之前說的GOOGLE收購NEST就已經告訴我們，下一次消費電子革命會應用在哪邊)、國票-投資週報(裡面有一段就是我一直提醒的，美債限、QE逼近，此前應見好就收)，陸港股：國泰君安-奧拓電子(002587)LED顯示幕行業已進入整合階段,公司將受益(我會抓這篇是因為這家公司與荷蘭公司，合作LED全彩色顯示產品，用於2014年FIFA巴西世界盃球迷公園LED顯示專案，所以他是世足概念股，但由於他最新的報告是一季之前，已經盡力找了，對大家比較不好意思！就看看了解一下這家公司的過去的營收狀況吧)、國泰君安-勝利精密(002426)繼聯想之後,又成為三星合格供應商(這檔是大陸NB零組件大廠，已取得聯想跟三星大廠的訂單，可以取得大廠訂單，可見技術絕對不輸給台灣，台灣廠商要小心了，所以這檔也是很有潛力大家可以研究一下)、西南證券-寶石A(000413)康寧專利授權,長期增長空間被打開(會抓這檔，是因為他玻璃基板業務在去年大幅成長了150%左右，又被康寧授權，假如有研究產業面的人都知道康寧現在在保護玻璃這一塊他的硬度是做最好的，蘋果跟很多大廠的手機都是用康寧的，所以取得康寧授權之後，這家公司也是潛力十足，可以研究一下)，今天有最新消息，聯準會可能在月底的會議會在一次縮減QE，本來說會在三月，可能因此提前，所以大家要多多留意後續發展，天氣冷，也要多多保重身體。

0120各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：統一-IC載板產業：無核心載板戰國時代來到，加速智慧手機普及功不可沒(之前常被問到IC載板是什麼用的？這篇就寫的很詳細，有興趣想要了解產業面的人可以好好的看這篇長達24頁的報告)、日盛-就業99成份股─官股券商近日買賣超(快封關了，看看公股行庫買些什麼？賣些什麼？)、KGI-CASH概念股報酬率優於台灣50及台灣高股息(公司法前幾個禮拜有修法過，未來公司每年可以配息兩次，這篇就是在抓高殖利率的概念股)，陸港股：海通證券-14年看好兩條投資主線：能源價差、污染防控(最近大陸股市跌的一踏糊塗，但投資機會能掌握到，就是好的財富重分配的機會，這篇就是幫大家抓機會的報告，100多頁年假時都可以好好研究)、國信證券-自動化機器人產業鏈26家公司研究(之前有說過，大陸很多廠商，因為人工成本上漲，所以都開始計畫打造機器人生產大軍，台灣的鴻海就非常積極，這篇30多頁，就是在介紹大陸這概念的相關廠商)、浙商期貨-雞蛋早報：禽流感疫情發酵，雞蛋期價再創新低(這篇報告很有前瞻性，大陸因為H7N9，反而讓他們雞蛋價格大跌，雞肉也是，假如因為過年陸客旅遊讓疫情大舉來台灣擴張，最近台灣高漲的雞價，可能會有崩盤的風險)、外資報告：徳億志-宏碁(2353)-評等：賣出(就算施董回鍋，有台積電人才幫助，但沒有好的產品，就沒有好的競爭力，外資還是看壞他，產品競爭力才是重點)，今天美股馬路紀念日，所以休市，所以今天晚上美股就不會干擾到我們明天的開盤，不過今天量縮成這樣，這樣漲沒問題嗎？大家還是要小心吧！當市場的人通通都樂觀的時候，反而有時候是危機在開始醞釀的時候。