股市群哥的部落格

 0307各大券商投顧研究報告已寄出，有空就多研究一下，但我挑了些重點有台股：KGI-太陽能產業：日本2014太陽能展覽參觀紀要(對於喜歡投資太陽能的人這篇一定要研究一下，我之前一直說太陽能後來會好轉，就是福島核災之後，全球對核能問題又開始重視，而碩禾為何能這樣大漲，先不談人為因素，就是因為過去這段時間他在日本投資了很多座太陽能電廠，這些電廠未來都會有穩定的收益，因為電力的需求未來會越來越大，尤其是電動車若越來越多的話，但台灣太陽能未來還是有美國雙反案的隱憂不得不小心)、永豐-MWC 2014評析：旗艦機種創新不足，SmartPhone進入產品成熟期(這次MWC展各大廠發表的旗艦機說實話沒有讓我感覺到新奇的部分，反倒是蘋果i6若真的放大尺寸，這對市場大尺寸手機的消費者而言，反而是一個很好的消息，對我也是，這篇報告有各大廠旗艦機的規格總表，有興趣可以研究一下)、元大投顧總經-台灣經濟預測–景氣概況：受天候衝擊美國影響，元月景氣暫亮黃藍，估2Q重回綠燈區(目前看來台灣Q1經濟成長率可能會不如預期，因為過去公佈的數據都不太好看，美國數據不好看，可以說是大風雪的影響，或許我們出口美國也很多，也可以用這藉口，哪我們就期待一下Q2是否真的好轉，若沒好轉，哪我相信Q1不好，絕對主因不是美國大風雪)，陸港股：中金公司-中聯重科(000157)：固廢處理加速發展 環衛機械蓄勢待發(這家公司是製造重機具設備的公司，最近在2014 Conexpo展出最新的起重機，混泥土機械等等的種機具，公司要打入)、安信證券-金信諾(300252)：4G和軍工是公司14年看點(這家是從事射頻信號電纜的技術研發，他有也接到軍方訂單，因此是大陸4G跟軍工的概念股)、平安證券-兩會暢談：社會安全受關注 利好安防行業(最近台灣安全監控股飆漲，這也是主因，大陸要加強社會安全，因為他們地廣所以警察局不可能密集度高，所以只能透過安全監控設備，去做到防護的工作)，今天一樣不多說，新竹開戶回來就趕著整理報告，明天有空，我會把2月營收搶先版弄出來，加油！

 

0306各大券商投顧研究報告已寄出，今天報告的量比較過去多一點，有空就多研究一下，但我挑了些重點有台股：中國信託-桃園升格直轄市與相關受惠股(桃園年底就要升格了，對於桃園的資產是有利多，但近年因為航空城的炒作，其實有些已經反應了，但還是有沒反應到的，桃園兩大紡織廠，一個在蓋多功能購物中心，一個卻還沒開始開發)、元大-台灣製鞋產業-高殖利率，景氣復甦趨勢股(研究一下吧！世足概念股之一，也是明年奧運概念股之一)、國泰-台股三月投資策略–淡淡三月天：景氣乍暖還寒、動能攻擊性不足(這篇假如沒有時間看完，至少看一下第四頁，因為他把三月份重要的會議跟展覽都列出來了)，陸港股：包鋼股份(600010)確立資源平臺的戰略定位(他計畫在蒙古國合資建設一個產能500萬噸的鋼廠，這對於大陸現在要限制國內鋼鐵開新產能跟陸續淘汰老舊鋼鐵產能而言，對這家公司會是有利)、方正證券-西南證券(600369)業績超出預期區域優勢顯現(這家券商去年淨利大增8成，相對於台灣券商很多都還在虧損，我只能說台灣政府到底把股市怎麼了，要投資證券股還是去對岸吧)、平安證券-兩會暢談之一：以穩求進：沉迷于成長不如暫時回首“安穩”(兩會的報告，大陸經濟過去暴衝太快了，現在官方只想要穩定的成長，也就是這樣才會有限制很多產業不能開新產能，就是因為過去衝太快，產能開太大，讓很多產業到現在都還處於供過於求)，外資報告：摩根大通-台積電(2330)：Overweight(台積電最新的報告，全球半導體設備龍頭美商應用材料台灣區總經理昨天說看見半導體春燕，所以對半導體未來很樂觀)，下禮拜cebit展就要開展了，今天看到一些參展大廠股價已經開始往上了，我相信下禮拜所有媒體又會大舉報導cebit展，卡位這展覽我在半個多月前就提醒了，大家還在熱MWC的時候，就說接下來要看cebit了，假如有遠見的人，現在應該都在做轎吧！六月還會有大展覽，而且在台北，加油！

 

0305各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大-烏克蘭危機影響評估(或許這事件目前看來已經有解，但烏克蘭沒有穩定下來的一天，俄羅斯還是會虎視眈眈看著他的，這篇25頁報告在說明烏克蘭的進出口狀況等等的資訊)、工銀-台股三月份盤勢分析與投資策略(先排除國際局勢的干擾，看看工銀本來是怎麼去規劃三月份的台股展望)、統一-環保產業-中概環保族群逐漸成形，將受惠中國環保商機(最近水資源檯面上很夯，有很多題材，大陸最近治理霾害環保意識抬頭，也是主因之一)，陸港股：興業證券-湯臣倍健(300146)高增長延續,14年開啟轉型大幕(昨天他公佈去年淨利增長逾5成，是獲利大成長的公司，這家公司算是中國膳食營養補充劑領導品牌)、中金公司-石油天然氣：中國油氣改革暢想之一 央企新政的“內功”(這次大陸兩會的重點之一就是油氣改革，油氣銷售板塊也會因為政策如何走向，牽動各上中下游的商機)、東興證券-冠昊生物(300238)：ACI技術推廣取得重大進展(這家公司順利通過中國藥監部門人源組織工程化再生軟骨品質管制體系認證，這對於走向老年化社會，很多長輩都需要換人工關，有了這技術幫助很大)，今天早上10點過後就出門去開兩戶，回來就馬上整理報告，今天也不多說了，天變冷了，大家注意保暖，加油！

  

0304各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：富邦-TPP受惠產業–聚焦紡織、鞋類及鉛酸電池(上個月25號TPP部長級會議，有參與談判的國家都談的不順，這協定若能談成，對出口是很有利的，接下來要等到5月才會在起協商，還不太了解的人，可以藉由這28頁的報告去了解一下)、群益-節後遠洋線運價走低(過去這段時間，貨櫃輪都沒有散裝輪來得好，現在看來也是這樣，之前有說要調漲運價，但在現在貨櫃輪供過於求的時期，調漲充滿不確定因素，不得不注意)、一銀-全家(5903)-評等：買進(會抓這篇是覺得最近冰淇淋熱賣，讓全家的股價有題材而大漲，但我認為統一超獲利比他好，現在股價卻比他低，我自己認為全家真的有點高估了，但投顧卻非常看好他，大家可以研究一下看好的原因在哪，我自己比較喜歡去找尋低估的股票)、永豐-三月份台股選股會議(了解一下他們研究出選出來的股票吧！)，陸港股：國泰君安-電子元器件：高通與中芯國際開展28NM晶片合作(高通已經有部分28奈米的訂單轉到中芯了，現在又要合作，台積電未來前景變數多多，韓國之前說有滅台計畫，若台灣電子產業真的被消滅絕對不是韓國所為，而是對岸)、海通證券-航運-BDI回升符合預期,集運歐線運價再破盈虧點(上周五BDI指數連4漲，因為鐵礦砂的需求在起，我當初有說散裝的運價，要參考BDI，BDI的漲跌要參考原物料的需求，由於中國國產鐵礦石生產成本較高，使得大陸的鋼廠都選擇進口鐵礦石，才讓散裝輪需求起來)、興證香港-中國手游(CMGE.US)首發報告︰有望最終勝出龍頭手遊公司(大陸才是手遊遊戲最大也是成長最快的市場，這篇25頁的報告，在介紹大陸手遊遊戲公司)，外資報告：摩根士丹利-2014年世界行動通訊大會(MWC)焦點股(之前都分享台灣跟大陸的MWC的報告，我也分享一下外資寫的研究報告給大家參考)，最近國際股市受到非經濟因素影響到行情，若在持續擴大，就會開始真正影響到經濟了，尤其是烏克蘭是糧食出口是非常大的出口國，若影響到正常出口，對於經濟衝擊就會有很大的影響，拖越久衝擊越大，對原物料行情影響更大，所以隨時去追蹤這事件的發展。

 

0303各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-上海自貿區金融30條(這政策對台灣是會有衝擊的，而我們也想要弄自由貿易經濟區，但是我們的進度比對岸還慢)、群益-大陸補貼半導體產業對台廠影響評析(這就是我前些日子裡一直提到的，大陸要積極扶持他們的半導體產業，未來勢必對我們衝擊會非常大，藉由這篇報告了解一下吧)、元富-太陽能產業-上週中上游產業鏈產品報價多為持平(最近太陽能受到美國雙反有意把台灣加入其中，雖然台灣廠商目前還沒有丟單的問題，但卻讓台廠都不太敢調漲報價，下一個關鍵時間是3月11號，有太陽能的人一定要留意，是否會有追溯期的問題)，陸港股：中信證券-中國聯通(600050)13年報點評-3G發展持續,4G依然占優、交銀國際-中國聯通(00762-HK)：13年業績較我們預期低3%(前幾天他公佈2013全年淨利達104.1億元人民幣，年增率達46.7％，每股盈利0.44，也是獲利大大成長的公司，這檔對岸的電信股，在陸股跟港股都有掛牌，有興趣的人可以研究一下)、長江證券-晶盛機電(300316)復蘇跡象顯現需密切跟蹤,期待藍寶石業務投產(最近產業新聞一直釋出訊息說藍寶石產業要好轉，可以旺三年，假如是這樣的話，我認為對岸的廠商會比台灣更有競爭力，下半年又有新的產能要開出，對於現在這產業產能吃緊的情況下，當產能開出的時候，對公司營收貢獻一定不錯)，又到三月了，二月營收也要陸續公佈，因為工作天數少，所以大多公司應該都會衰退，排除觀光餐飲百貨產業，若製造業還能成長，哪這家公司接單狀況就很不錯，就可以去追蹤，而三月份有很多需要注意的會議跟展覽，都會牽動國際股市的走勢，像最近要招開的大陸兩會，我隨時都會在晨訊或是平常幫大家做功課的時候去提醒大家幫大家追蹤，加油！

 

0227各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-TESLA傳奇&電動車概念(看標題就知道在介紹什麼？但這族群最近漲太多了，不只台灣的概念股，大陸的也漲很兇)、國泰-MWC2014展聚焦行動裝置、4G網通(展覽要結束了，雖然這段時間，我一直寄給大家各家大廠出的產品資訊，但也可以看看投顧是如何看待這些產品)、統一-金融產業-金融營業稅造成短線衝擊，但不失為佈局服貿概念股的好時點(這政策對最近的金融股衝擊很大，也會影響到他們的獲利，但長線而言，金融股的獲利能力隨著政策的開放，是會越來越好)，陸港股：世紀證券-富瑞特裝(300228)13年報點評-如期實現高增長,仍具備持續成長潛力(這家公司目前在跟IBM談合作，要一起進軍物聯網市場)、浙商證券-奧特迅(002227)2013年業績達股權激勵行權條件無懸念(這家是大陸的特斯拉概念股，他是做電力自動化電源設備的公司)、民生證券-動力源(600405)基於電力電源技術的高成長科技及節能公司(這檔也是特斯拉概念股研究一下吧)，今天到台北跑了一整天，趕了三個地方，一回來就馬上整理報告，有點累，所以今天就不多說了，祝大家佳節愉快！

  

 

0226各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：國泰-傳產近期投資策略(最近電子股在台幣貶值跟MWC的題材加持下，上漲非常多，反觀傳統產業，最近都比較弱勢，但大盤若要緩步上攻，類股一定要輪動才會有機會，所以回頭去留意一下傳產吧)、永豐-半導體產業-BBR連續4個月站在1.0以上，維持族群買進建議(這幾天我一直在說美國費半會比較強勢就是在於b/b值一直都持續在1以上，我們關注的是他何時會轉弱，目前看來Q2之前都會不錯)、群益-最新面板報價及近期走勢研判(最近市場在討論的是群創跟友達是否有合併的可能，合併雖然會發揮綜效，但面板的報價好壞才是獲利好壞最主要的重點，所以在追逐題材的時候，也追蹤一下面板報價吧)，陸港股：世紀證券-金風科技(002202)深度研究-風電龍頭,受益行業復蘇、廣發證券-天順風能(002531)全球風電行業轉暖,風塔龍頭髮力風電場(大陸這幾天又受到嚴重的霾害問題，所以大陸近期公佈第四批風力發電的裝機容量為2,760萬千瓦，大幅超出業界的預期，相關風力發電的廠商都有受惠機會)、中信證券-網宿科技(300017)行業持續高景氣,利潤率不斷提升(這家公司公佈2013年營業收入為12.05億人民幣，年營收成長47.89%，而歸屬上市公司股東的淨利潤2.37億元，年成長128.15%，這家公司去年獲利大幅成長，今年公司也有機會在成長，所以是蠻有潛力的公司，有興趣可以研究一下)，MSCI雙降會在28號盤後生效，但28號沒有開盤，所以外資會提前在27號就會有動作，我們被雙降，而大陸被雙升，還有這星期四葉倫又要聽證會，會透露哪些訊息這一定要好好注意，這是3月份聯準會會議的風向球，所以這天國際股市應該都會去反應當天聽證會的結果。

 

0225各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：中國信託-服務貿易架構下的投資契機(服貿是立法院本會期很重要的議題，到現在還不了解服貿的人，可以研究一下，中國開放給我們能做的，遠超過目前開放給外國能做的產業)、元大投顧總經-美國經濟預測–領先指標：近期酷寒衝擊美國諸多數據，惟景氣指標不受影響：持續揚升(昨天美股繼續大漲，除了G20的利多，在來就是學者都認為最近美國給人感覺經濟有轉弱的跡象，其實都是受天候因素影響，當這因素解除之後，美國經濟依舊緩步成長)、國票-2014年蘋果王者回歸，大蘋果時代即將來臨(19頁好好研究，若蘋果的大尺寸放棄in-cell技術的話，過去因為改規格流失蘋果訂單的廠商，都有機會在拿回訂單)、群益-國際重量企業對台股投資啟示錄(了解國際重量級企業跟台灣企業的關係，這是很重要的，看看最近特斯拉在美國大漲，引動了台灣相關概念股也跟著大漲，所以了解這層關係很重要)，陸港股：齊魯證券-TMT行業週報-重點關注兩會主題+世界移動通信大會(這篇20頁，是大陸投顧最新的MWC的報告以及兩會，這篇20多頁寫的很詳細，但我會把看的重點放在兩會)、華泰證券-策略研究週報-操作漸轉謹慎,關注兩會主題投資(這篇13頁的報告，是以兩會為主的報告，以過去的經驗兩會期間會漲的大概就是跟政策導向有關的產業)，外資報告：德意志-台灣半導體產業投資策略：Q2恢復成長(以目前公布的b/b值跟費半的走勢，市場確實非常樂觀，但往往股價都是走在前面，因此還是要小心風險)，因為228放假，所以摩台結算提早到明天，大家要注意喔！下禮拜市場的重點就是大陸兩會，這個也是要好好關注的，我相信解決霾害問題一定也是重要的議題，加油！

 

0224各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-2014年高股息殖利率概念股(最新的高殖利率概念股，給大家參考)、群益-主計處對4Q13台灣經濟成長率YoY修正為2.95％，調高今年成長率至2.82％(去年底信心滿滿說保三，才過兩個多月就下調，了解一下下調的主因吧！假如大陸的供應鏈持續取代台灣，今年還會在下調的)、永豐-汽車產業：把握大陸車市的黃金五年(又有最新的汽車相關概念股報告，昨天看了一篇大陸車市的報告，報告指出大陸車市會在三月份才會真正的有爆發)，陸港股：民族證券-2014年2月份滙豐PMI預覽值簡評-製造業進入實質收縮(看到大陸最新的PMI數據繼續衰退，不免讓我擔心台灣會被拖累，而且是掉到50之下，這真的不得不去注意，掉到50之下是很嚴重的)、農銀國際-每週經濟視點-2014年中國全國人民代表大會：更多改革措置出臺(三月大陸的重頭戲就是兩會，看看最近幾個月的經濟數據，會議勢必會推出更多振興經濟的政策)、廣證恒生-有研矽股(600206)重組增厚業績,改革帶來機會(這檔也是大陸很重要的一檔半導體概念股，這檔是半導體材料製造的公司，最近他們的子公司已經有接到大陸發改會的研發補助了)，外資報告：摩根大通-台灣4Q13實質GDP增至2.95％，2014年經濟展望穩定(最近官方才剛下修GPD，看看摩根最新的報告如何看待台灣經濟)，MWC正式開展了，小心題材利多出盡，現在要留意阿比展，但他是以PC為主的展覽，所以要留意題材在哪，會跟這次MWC有些不同的，加油！

 

0221各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-貨櫃產業-待MAR14航商提價(零售市場若能隨景氣好轉而好轉，貨櫃輪的需求就會在起來，過去幾年貨櫃輪都是供過於求，反到是散裝輪比較好一些，若IMF看好今年全球經濟會比去年好，哪貨櫃輪應該有機會好轉，但還是要追蹤運價)，KGI-散裝航運產業-澳洲受颶風襲擊港口恢復運作(剛剛抓貨櫃現在抓散裝輪，過去一個月來重點放在科技產業比較多，但最近很多都因為展覽題材大漲，所以回頭看一下傳產)、元富-志聖(2467)-關注陸系面板擴產及PSS 藍寶石需求起飛(大家在看藍寶石產業的時候，都只看藍寶石基板或是晶棒，其實這產業產能滿載，廠商要擴充產能，當然是要看設備廠)，陸港股：東方證券-強強聯合、加速崛起：長電科技與中芯國際合資公司點評(昨天的大新聞長電科技攜手中芯國際打造中國本土IC產業鏈，這是大陸強烈扶持半導體產業的第一步，一個是大陸的封測大廠，一個是晶圓製造大廠，台灣準備接招吧)、宏源證券-長電科技(600584)高端封裝將驅動業績估值雙升(這篇15頁的報告，就好好研究一下長電科技吧)、長城證券-士蘭微(600460)：逐步走出業績低谷(這家公司是專業從事積體電路晶片設計跟半導體微電子相關產品生產的廠商，所以這也是大陸積極扶持半導體產業的相關概念股，今天早上新聞說台灣1月外銷訂單月減14%，主要原因在於中國大陸推動產業供應鏈在地化，這不用我多說了，就是我一直強調的，大陸廠商為何一定要用台廠的零件，他們已經有一堆實力技術不輸台灣廠商的公司，未來大陸積極扶持半導體產業，台灣引以為傲的台積電是否就會被取代呢？我們拭目以待。