股市群哥的部落格

0221各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-貨櫃產業-待MAR14航商提價(零售市場若能隨景氣好轉而好轉，貨櫃輪的需求就會在起來，過去幾年貨櫃輪都是供過於求，反到是散裝輪比較好一些，若IMF看好今年全球經濟會比去年好，哪貨櫃輪應該有機會好轉，但還是要追蹤運價)，KGI-散裝航運產業-澳洲受颶風襲擊港口恢復運作(剛剛抓貨櫃現在抓散裝輪，過去一個月來重點放在科技產業比較多，但最近很多都因為展覽題材大漲，所以回頭看一下傳產)、元富-志聖(2467)-關注陸系面板擴產及PSS 藍寶石需求起飛(大家在看藍寶石產業的時候，都只看藍寶石基板或是晶棒，其實這產業產能滿載，廠商要擴充產能，當然是要看設備廠)，陸港股：東方證券-強強聯合、加速崛起：長電科技與中芯國際合資公司點評(昨天的大新聞長電科技攜手中芯國際打造中國本土IC產業鏈，這是大陸強烈扶持半導體產業的第一步，一個是大陸的封測大廠，一個是晶圓製造大廠，台灣準備接招吧)、宏源證券-長電科技(600584)高端封裝將驅動業績估值雙升(這篇15頁的報告，就好好研究一下長電科技吧)、長城證券-士蘭微(600460)：逐步走出業績低谷(這家公司是專業從事積體電路晶片設計跟半導體微電子相關產品生產的廠商，所以這也是大陸積極扶持半導體產業的相關概念股，今天早上新聞說台灣1月外銷訂單月減14%，主要原因在於中國大陸推動產業供應鏈在地化，這不用我多說了，就是我一直強調的，大陸廠商為何一定要用台廠的零件，他們已經有一堆實力技術不輸台灣廠商的公司，未來大陸積極扶持半導體產業，台灣引以為傲的台積電是否就會被取代呢？我們拭目以待。