股市群哥的部落格

1120各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-食品產業：食安問題終將逐一釐清，仍首選1702南僑(最近食安問題還沒落幕，每天都有新的消息，看看法人如何看待南僑這家公司，說真的有些公司食用油佔他營收比重根本不高，有些股價都反應過頭了)、國泰-中國固體廢物商機龐大，台廠機會濃厚，崑鼎、可寧衛長線買進(之前有說過，大陸最近非常重視他們環境的問題，開始有很多政策在改善他們的環境，這些都會是可以受惠到商機的公司)、富邦-巴菲特的波克夏海瑟威美股持股追蹤2013年Q3(研究一下巴爺爺的持股變化，美國有很多公司的供應鏈都在台灣，他對產業看法會對持股產生變化，相對的對台灣產業供應鏈的營收也會有影響)，陸港股：國都證券-食品飲料行業週報：單獨二胎政策啟動，利好奶粉企業、海通證券-醫藥行業跟蹤報告：醫療服務方面加速推進，二胎政策同時推出(單獨二胎這議題我就追蹤到這裡了，有興趣的人在多多研究吧！我現在要準備開始找新議題)、中投證券-東淩糧油(000893)調研報告：看好經營團隊 逆境仍可望創佳績(大統的黑心油，在大陸也是有受害廠商，這家是大陸的製油廠，能否受惠我不敢說，至少大陸人應該也不敢買大統油了)，外資報告：摩根士丹利-東隆興(4401)：NOT COVERED(最近天氣變冷了，很多紡織相關的股票又被市場矚目大漲，這檔也是最近很強勢的，可以研究看看外資對他的產業看法)，最近大陸政策在炒天津自經區，不要在單獨二胎了，請領先市場，不要落後市場喔！

1119各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：日盛-若不動產採用公允價值入帳，相關營建資產個股可望受惠(新的評價方式若能通過，一些有龐大土地庫存的公司受惠很大，這篇有抓出來一些可能受惠的公司)、國票-3Q財報窘態畢露，4Q展望混沌不明，建議逢高入袋為安(第四季確實沒有哪麼好操作，為何我會這樣說，看一下台幣走勢，懂技術分析的人應該看得懂，假如Q4台幣是走貶的話，外資買的力道就會減緩，甚至會開始賣股匯出)、一銀-盤勢暨投資策略分析(今天的產業報告很多，因為篇幅的關係，我只抓三篇，乘下的有興趣的人就自己看囉！)，陸港股：中金公司-江南高纖(600527)產品結構優化維持高速增長(單獨二胎概念股一，這檔是做紙尿褲原料)、華創證券-衛星石化(002648)3季報業績符合預期,C3全產業鏈優勢企業即將誕生(單獨二胎概念股二，這檔也是做紙尿褲原料)、瑞銀證券-星輝車模(300043)打造平臺型公司,跨界整合有望提升估值(單獨二胎概念股三，這檔是做兒童玩具的)，外資報告：摩根大通-台股2014年投資策略(有興趣研究一下27頁的研究報告，有外資上調台灣明年GDP到3.2%)，最近大陸單獨二胎飆翻天了，但我要開始潑冷水了，當初題材還沒炒起來的時候，我請大家注意，現在炒的火熱我就要潑冷水，大陸房價漲翻天，房子都買不起了，真的會生第二胎的人一定不多，所以不要高估這商機，除非政府有配套措施，看看台灣就知道了，現在有多少人生二胎呢？

1118各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-金融業–境外金融業務範疇開放在即(這是台灣金融業一直在期待的，可以增加手續費的收入，目前可能受惠最大的是兆豐銀行，因為他銀行授信業務高於同業)、元大投顧產業-風電產業：海上風電推動未來成長(這篇有八頁的產業報告，是在說離岸式風力發電未來發展的狀況，因為陸地式礙於民眾的反彈，未來台灣推離岸式的會比較多，但相對的維護成本也較高)、群益-行情展望與類股題材(研究一下，群益的投顧在業界評價很高)，陸港股：太平洋-貝因美(002570)三季報點評(單獨二胎概念股一，他是做母嬰相關藥品的公司)、宏源證券-戴維醫療(300314)：收購甬星醫療進行擴張(單獨二胎概念股二，他也是做母嬰相關藥品的公司)、海通證券-伊利股份(600887)向全球銷售平臺型公司邁進,高端UHT增加利潤增長點(單獨二胎概念股三，這家是做嬰幼兒奶粉的公司)，外資報告：瑞士信貸-上調台灣2014年GDP成長率至3.2％(看一下外資用何種角度看台灣明年GDP可以達到3.2%)，最近大盤反彈因為外資開始補空單了，但就像我之前說的未來選股不選市更明顯，最近大盤反彈，但還是有很多股票破底，今天大盤強勢的是單獨二胎的概念股，這東西一個多月台灣媒體還沒大幅做報導，我就說這很重要，當初有先佈局的人，最近應該都收穫很多，想要掌握先機真的要多去研究對岸的東西，像之前光棍節一樣，未來我會在介紹更多單獨二胎的概念股，加油！

1115各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-太陽能電池廠獲利能力明顯改善，維持推薦昱晶(3514)、昇陽(3561)(上禮拜太陽能電池報價回檔，也讓漲多的太陽能股票迅速回檔，最這類型的股票，一定要看產品報價走勢)、KGI-中磊(5388)：增加持股；2014年可望重拾成長動能(最近這檔走勢很強，所以特別抓出來，這檔也是會來4G的受惠股之一)、群益-趨勢與市場力量：現階段台股盤面相對主流與趨勢(這篇報告把最近有題材的主流股抓出來，這些股票最近在台股都還算強勢，但我看了一些，有蠻多真的只是因題材大漲而已，所以操作這些類股的人，要小心)，陸港股：國金證券-深天馬A(000050)看好中小尺寸顯示,整合提高上市公司實力(這檔是大陸做中小尺寸面板的廠商，目前中小尺寸面板利潤還不錯，但當大陸廠崛起，有一天毛利還是會因競爭而下降，這家有做AMDLED跟ON-CELL的能力)、中金公司-中國石油(601857)：降本增效 上調港股評級(之前常被投資人問到中國石油有上市嗎？台灣的沒有，就算有也不要買，因為虧損嚴重沒有投資的價值，但大陸的中國石油卻有上市，而且陸港跟港股都有掛牌，有興趣的可以研究一下)、國信證券-電影行業系列研究之一：國產電影投資回報率波動上升(這篇是我特別找給喜歡看電影的投資人，大陸很多影視相關產業的公司掛牌，這是台灣比較沒有的產業，有興趣可以研究一下，大陸電影市場很大)，外資報告：摩根士丹利-台灣壽險業上半年獲利復甦；維持國泰金、中壽OW評等(壽險業最新報告，我還是覺得想買壽險的還是去買大陸的平安保險，都比買台灣的好，因為大陸保險市場還很大)，這幾天台股終於反彈了，留意外資在期貨的倉位，這會透露很多訊息的。

1114各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-9月北美PCB訂單出貨比今年以來首次低於1.0(PCB準備要步入淡季了)、永豐-十一月份營收預估暨十月營收評析(這篇報告是在分析10月各產業的營收狀況，然後展望11月的狀況)、陸港股：招商證券-《中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議公報》、國泰君安-房地產行業三中全會政策對房地產行業影響點評：風已起，花將開、愛建證券-從十八屆三中全會公報看將要出臺的重大經濟政策(三中全會已經閉幕了，未來產業的變化跟發展跟會議中討論的政策會有很大的關聯，但這次會議讓市場失望，因為沒有端出好的牛肉，其實大陸目前GDP的衰退還在他們可以掌握的範圍裡，不像台灣越砍越低，明年又預估到有3%以上，每次都預估到很高，然後一直下修，沒有端出好的政策GDP要明顯回溫是有難度的)、國泰君安-東華科技(002140)訂單趨勢向好,煤制乙二醇或將發力(這家公司是大陸化工行業工程設計與總承包龍頭，最近才接到大訂單總共有5億人民幣，今年他接到的訂單高達61.5億，遠超去年25.4億，未來成長空間不錯)，外資報告：摩根大通-台積電(2330)：Overweight(最近台積電變成外資的提款機，看看外資如何看待他Q4的展望，官方之前法說已經說了，Q4會比Q3衰退)。

1113各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：工銀-長春英利汽車與中鋼、健和興、璋釔，共同成立兩岸汽車零組件公司(這篇很重要，尤其對汽車零組件有興趣的人)、元大投顧產業-上游科技產業特報：10月營收總結、贏家／輸家、首選個股(10月營收都已經公佈了，光電子產業同產業只因為上下游不同就有人好有人壞，為何會這樣，這跟調整庫存速度快慢有關係，這會影響到Q4的營收)、統一-PCB軟板產業：4Q旺季業績已掌握，留意1Q淡季庫存調整(這產業快要步入淡季了，要小心近期公告營收創高，不會是買點的)，陸港股：中信證券-商業零售行業：13年“雙十一”銷售資料點評-線上／下全管道促銷,“雙十一”銷售、宏源證券-商貿零售行業：雙十一，電子商務的狂歡(看到光棍節的威力了吧！我之前就說要操作台股多研究陸股，就可以領先抓到好的標的，看看台灣的電子商務相關概念也跟著大漲，還不了解的人，看一下吧！)、齊魯證券-同洲電子(002052)：打響OTT聯運第一槍(這檔我抓出來很多次了，我在說一次，這檔在大陸是一家非常有潛力的互聯網應用的概念股)，外資報告：摩根士丹利-台灣10月對中國出口表現疲弱(對世界第二大經濟體出口衰退，這種嚴重性有一些概念的人應該都知道吧)，目前看來危機還沒解除，小心喔！看看台幣昨天怎麼了，就知道我在說什麼？加油！

1112各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-4G競標結果評析：電信產業競爭加劇，基礎建設商機將起(最近一直被問到台灣網通廠裡誰最具有接到4G設備訂單機會，這篇有在分析一些網通廠，可以研究一下)、元大投顧產業-台灣環保產業：中國綠色環保商機受惠族群(最近大陸為了迎接明年APEC會議，一直打算改善北京當地的環境，之前PM2.5就是一個重要環保政策，這篇會提到台灣能受惠的概念股)、元大投顧個股-可寧衛(8422 TT，買進)仍具長期穩健題材(我挑這篇，是呼應前一篇抓出來的報告，他近年在大陸擴張事業積極，未來受惠大陸環保改革會有很大的營收成長動能)，陸港股：華泰證券-華潤三九(000999)爸爸去哪兒熱播,三九品牌深入人心(假如有看過林志穎演的現在在熱播的戲，就會知道這家公司，這是一家製藥公司，獲利能力還不錯，研究一下吧)、銀河證券-南風股份(300004)全球最大型3D列印設備進入安裝調試階段,將實現3D列印技術首次大規模工業化(大陸3D列印大廠，不用多說要找3D列印，大陸廠一定比台廠有競爭力，因為市場規模不同)、民生證券-傳媒行業戰略週報：關注十八屆三中全會(三中全會今天閉幕，還不知道的人就看一下這篇吧)，外資報告：摩根士丹利-威寶賣給台灣之星對電信產業影響(看看外資怎麼看待這交易，我自己認為對金仁寶集團算是停損了，但對台灣之星而言確是挑戰的開始)，今天我就不多說了，注意風險，雖然我在之前就一直再說了，，不能先知先覺，至少也要有後知後覺吧！假如變成只有不知不覺，就很慘了。

1111各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：康和-雙週刊：華邦電2344、詩肯6195、聯詠3034(有空看一下吧！把Q4好的族群抓出來，接下來是選股不選市更明顯)、台新-連接器進化論：聚焦網通、車用、八屏一雲新趨勢(連接線器算是現在電子業裡毛利還算高的產業，尤其是車用的，因為PC跟NB近年來銷售不佳，廠商都轉戰車用跟醫療，這邊市場還很大，但這產業受銅價影響很大，所以觀察銅價走勢也很重要)、國泰-環瑞醫(4198)：台灣自主的第一個高階醫材國際品牌(這檔最近常被客戶問到，所以特別找出來他的報告，有興趣的人可以研究一下，他的品牌是Swissray，有在醫院工作的人應該都知道)，陸港股：上海證券-通信設備行業：三家首輪4G，集采國內設備占大部分(台灣4G剛結標，現在在炒設備建置的題材，其實大陸4G市場才大，只是大部分都是他們本土的設備廠取得，當然商機一定比台灣大非常多)、中投證券-亞瑪頓(002623)超薄雙玻應用初顯苗頭,減反膜業務回升(這檔是做太陽能電池模組上面的玻璃，太陽能電池明年能持續看好，相關的供應鏈一定也不差，而且這家做的超薄玻璃只有2MM，出貨給日本客戶，讓日本廠商做出全世界最輕薄的太陽能電池，非常有潛力)、申銀萬國-2013年10月進出口資料分析：出口回歸均衡，進口相對穩定(台灣10月出口太濫了，看看南韓跟大陸，一個創新高，一個大幅成長，為何這樣？有人下滑就會有人上升，這樣的產業趨勢不快點改善台股怎麼衝高)，摩根士丹利-台灣經濟概況與投資策略(70頁內容很多，想鑽研的人可以看一下)，今天市場在炒作光棍節，一堆網購廠商股價都很強勢，但這東西我在一個禮拜前就說了，而且還把大陸光棍節哪些族群會受惠的報告，分享出去，有注意的人應該都能賺到，反而這天來了，就不要跟大家瘋，可以獲利了，今天10月營收會完全公佈，今天沒公佈的公司，就死定了，一定是有問題，接下來就是換Q3季報要全面公佈完畢了。

10月營收總表搶先版已寄出，研究一下吧！