股市群哥的部落格

0916各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-滬港通投資機會的五大選股策略(這非常重要，也是陸股最近強勢的原因)、統一-專題報告：APPLE iPhone 6–6 Plus ＆ Apple Watch－與傳言皆相同， 6PLUS開賣後才見真章(這篇寫的非常好，研究一下吧)、KGI-現金概念股-股市高檔震盪下，高現金殖利率投資價值(這些高現金殖利率概念股會有以長線保護短線的功能)、KGI-筆電產業-八月營收多呈月增；3Q14營收大致符合進度(PC跟NB下一次期待業績再轉強就要等win9了)，陸港股：國信證券-機器人(300024)軍用機器人(含無人機)專題：發令槍已響!(之前提過這檔，這檔是大陸機器人概念股，因為也有跨入無人機市場，因此也是軍工概念股，來更新一下資訊吧)，外資報告：摩根士丹利-蘋果發表會大致符合預期，看好7檔供應鏈(看看外資怎麼看蘋果供應鏈)，等等要去客戶哪邊，今天就不多說，這兩天聯準會會議一定要追蹤，明天台指結算請注意，就這樣。

 

0915各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-iPhone 6新品發表(這次市場都看好會賣得不錯，最近預購的狀況真的很不錯)、群益-FED貨幣政策展望(16號聯準會就要開會了，先來看看投顧怎麼看待這次會議可能的決策)、永豐-台灣指標評析：漲聲不斷，CPI飆破2％、永豐-台灣利率／匯率動向：受惠ECB寬鬆，台債出現多殺多；ECB寬鬆，美元走強，台幣貶破30(來了解一下台灣目前的總經狀況)、康和-寶齡獲得美國藥證過後,下張FDA藥證落誰家？智擎(4162)、中裕(4147)(投資新藥股的人這篇一定要研究一下)，陸港股：外資報告：摩根士丹利-地溝油事件對台灣消費性類股影響(了解一下外資怎麼看待台灣最近發生的這個事件)，明後兩天聯準會要開會，一定要好好追蹤開會的情況跟結果，何時升息是這次市場最矚目的焦點，所以多多留意，我也會在平常幫大家做功課時，隨時幫大家追蹤最新的消息，加油了。

 

0912各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-金屬機殼產業–金屬機殼趨勢帶動產業全速推進(三星也發表首款金屬機殼的手機，未來更多廠商會跟進)、永豐-機電產業第四季投資契機(裡面有提到據統計過去幾年第四季機電產業走勢都不錯)、國票-德拉吉的一招險棋：歐版QE提早上路，經濟風險可被提防否？(10月歐盟要開始推歐盟版的QE，開始啟動資產購買計畫)，陸港股：廣發證券-電子元器件之攝像頭專題一：技術革新，像素持續提升買入(最近亞光也因為鏡頭模組題材大漲，實際上過去幾個月營收狀況還沒看到有大量出貨的跡象，而未來鏡頭用比較多的地方我認為是在車用上)、安信證券-電子元器件行業-蘋果中興的第一步,關於蘋果發布會的十個要點(這篇的第六頁有介紹蘋果在大陸的供應鏈)，外資報告：摩根大通-台灣半導體產業趨勢評析(因為物連網的關係，所以半導體未來還是有段榮景，但台灣唯一要害怕的是大陸在半導體產業的急起直追)，最近日元狂貶，小心工具機第三季會不會像之前一樣失去優勢然後出貨大減，最近大盤這樣跌，何時能止跌反彈，最壞可能要等到聯準會開完會，一切塵埃落定時！每次聯準會會議之前股市常常都會這樣，所以一點都不意外，會感到意外的人只能說功課做得不夠多，又不會看外資臉色，這應該要好好檢討，股票市場往往都是歷史再重複上演，加油了！

 

0911各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：兆豐-iPhone6將發表，蘋果概念股短線漲多拉回，發表後可望持續漲勢，逢回買進(發表過後，短線可能利多出盡，但未來銷售傳捷報，一定還會有機會，所以好好追蹤銷售量)、國泰-房地合一免稅 將訂排富條款(名下有多筆房地產的人一定要了解一下這政策)、富邦-2015年散裝航運產業展望(過去這段期間因為鐵礦砂的需求，使得BDI往上漲，台灣相關散裝輪的公司股價也水漲船高，未來能否繼續好，繼續追蹤DBI價格吧)、群益-物聯網產品結構圖(研究一下)，陸港股：國信證券-入口在何方系列報告之二：光啟,飛在臨近空間的”特斯拉”(這篇非常專業，在講Near space未來的商機)、海通證券-實體經濟觀察：能否保持定力？(雖然說大陸股市是全球股市算是基期最低的，最近也強漲很多，但續航力還是要看實體經濟是否能持續好轉，目前房地產是還沒起來)，今天是911，希望今天美國甚至全世界不要發生嚴重的恐怖攻擊，不然對國際股市可能又是重大的利空了，昨天大跌，外資繼續空空空，期貨淨空大增，選擇權的空方部位也是大增，所以外資還是在擔心聯準會的會議結果，下禮拜二就要開會了，留意開會的結果吧！

 

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0910各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-蘋果觀察-三箭齊發的Apple新產品發表會，但對激勵供應鏈股價效果可能有限(蘋果新品已經發表了，這篇有預估出貨量，來研究一下吧！)、台新-歐美、新興國家及金融業信評(有在投資海外債券型基金的人，這篇一定要好好研究，債信的好壞會反應債券的價值)、統一-LED產業評析-韓系客戶需求下滑，相關個股避開(晶電老闆不看好下半年，但億光老闆卻看好，為何有這樣的差異，就在產品線的不同，而兩個老闆都很老實，八月營收確實如他們所說的，一個成長一個衰退)、統一-9月投資月刊(有興趣好好研究，這次的有講到NB產業跟面板產業，這兩個產業在過去半年走勢還不錯，面板產業也是多少受惠到NB賣得好的面板需求)，陸港股：海通證券-華澤鈷鎳(000693)下半年‘第二波‘鎳行情襲來(最近台股不銹鋼族群不錯，在於鎳價不錯，但全球鎳的需求大陸算是需求量非常大的國家之一，價格好壞跟他們需求多寡都會有關係)、海通證券-8月外貿數據點評：外需平穩，內需萎靡(目前大陸內需不好，跟房價持續下滑關係非常大)，凌晨蘋果發表新iphone6，跟之前流出的規格跟功能都一樣，可見現在蘋果的保密工作在賈伯斯過世後做得非常差，既然都一樣當然就沒啥亮點了，而發表當天蘋果股價還跌，真的很不給面子，反倒是我們的HTC先不管能賣多好，每次發表新機還會漲，今天10號了，晚上我在把8月營收總表完整版送上，就在大概一個月前的時候，我就時常在每天的晨訊一在提醒聯準會九月要開會，連日期都說的很清楚，也強調在哪前夕國際股市往往震盪都很大，因為過去的歷史經驗都是這樣，因此昨天美股這樣大跌，台股今天這樣反應，其實嚴格說起來都是可預期的，股票市場最怕的就是不確定性，所以會議之前還是保守吧！外資淨空單哪麼多，選擇權部位也偏空哪麼多，今天這樣跌，他們不會太難過的，反而在數鈔票，也希望今天大跌是外資把空單都做個獲利了結回補，這樣的話未來就還有機會，所以今天盤後資訊非常重要。

 

 

0909各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-一週經濟指標(回顧一下過去一週的經濟數據吧！聯準會升不升息就是看這些數據去評估的)、KGI-IPC與自動化工業展-機器人應用推陳出新，工業電腦廠具潛力商機(器機人一定是未來這些展覽的重點，就像過去網通展重點都放在4G一樣)、日盛-2014年~2015年航太展望(最近漢翔掛牌讓台灣投資人看到台灣的航太產業，對於航太產業有興趣的人這篇就好好研究)、國泰-九月份投資月報(九月存在很多變數，最大的變數還是聯準會升息與否)、漢微科(3658)-法說會(大陸積極扶持他們的半導體產業，台積電或許會受害，但設備廠若能接到大陸廠商的訂單，不見得會受害)，外資報告：聯昌-2014台灣觸控展重點精華(雖然這產業未來的毛利一定會再繼續下滑，為了創造高毛利的產品，以後觸控會從3C產品走向資訊家電及家具，以後我們吃飯的餐桌，或是客廳的茶几可能都會應用到觸控領域)，今天已經九號了，八月營收明天就是最後公布日了，今天晚上我會幫大家整理出八月營收總表搶先版，大家可以先研究一下。

 

0905各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-九月份台股選股會議(中秋節有空來做功課)、KGI-總經週報-美國增長結構分化；歐元區財政緊縮及地緣政治將影響貨幣寬鬆效力(地緣政治最近都捉摸不定，一下烏俄開打一下又停火協定，IS又偷客機不知道在911前是否又有恐怖攻擊，所以多關注國際情事吧)、元大-台灣IC後段供應鏈(來了解一下國際這幾個封測大廠的實力比較)，陸港股：平安證券-第三方支付深度報告-互聯網支付蓬勃興起,移動支付大勢所趨(台灣第三方支付終於在前幾天定案了，在這塊發展對岸跑的比我們快，對於這還不了解的人，可透過這詳細的報告去了解)、國泰君安-歐央行降息+10月QE意料之外,情理之中-9月歐央行會議點評(昨天歐洲突然的降息帶動歐股全面上漲)，群益-港股投資月報(港滬通實施的日子越來越近了，一堆台商的客戶都在卡位這一塊，當然對岸的證券股受惠對大，所以最近我會把重點放在陸港股之上)，祝大家中秋節快樂，我也會隨時在假期繼續幫大家掌握國際情勢變動，到時候收信看我幫大家做的功課就可以了。

 

0904各大券商投顧研究報告已寄出，僅供參考，今天報告數量特別多，但我挑了些重點有台股：富邦-iPhone 6上市展望(因為首批拉貨量就很可觀，讓金屬機殼價格上漲，未來會有更多家公司使用金屬機殼)、宏遠證-上市櫃公司8月營收預估(8月營收陸續公布，蠻多公司還沒公布，可以先透過這篇大概了解一下營收狀況)，陸港股：申銀萬國-印度對華反傾銷以不征稅結案頂層設計光伏裝機目標100吉瓦(還好這次印度的太陽能反傾銷沒有要徵稅，印度是世界上人口僅次於大陸的國家，未來市場很大的)、國泰君安-美歐冰火兩重天加劇,中國外需仍邊際改善-8月全球制造業PMI點評(了解一下目前全世界各國家PMI的變化，大陸這次公布8月PMI終值就稍稍衰退)，外資報告：聯昌-金融業海外購併，維持中立看待(台灣的金控公司要打亞洲盃，最近海外併購非常積極)，昨天歐股大漲又是因為烏克蘭跟俄羅斯達成停火協議，說真的過去這幾個月，每次說和好，但沒多久又在打，這次又不知道會維持多久，但我比較擔心的是IS偷了12台客機，不知道會在911前夕是否會做出什麼瘋狂舉動，這也是國際股市需要留意的風險。