股市群哥的部落格

0219各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：兆豐-數據更趨弱但對QE產生緩減量預期，台股將隨國際股市盤整—先漲後跌(但昨天聯準會有官員說，不管就業報告多差，QE都應該要持續縮減，下一次會議會在0318~0319，最近國際股市強勢，但在會議前夕，應該又要面臨高風險了)、KGI-太陽能產業：美方對中台新雙反調查成案(這是最近一直被人問到的事件，其實這早在去年12月底就知道了，這次等於是被大陸拖下水，現在成案了，但我認為最後定案的機會很大，因為大陸應該會把台灣拉下去，假如這樣對台灣的太陽能產業會有不小的衝擊)、玉山證-美對台新雙反案：台在美電池市佔率高，貿易戰下仍為贏家(這篇的研究是認為定案機會不大，但我還是認為若有大陸硬要來攪局，定案的機會還是很大，都一起研究吧！)，陸港股：國金證券-國機汽車(600335)確認與Tesla已有合作,進一步拓展可期(這是一家大陸唯一的多品牌進口汽車貿易商，特斯拉未來很看重大陸的市場，所以這檔最近在大陸很夯，有興趣就研究一下吧)、廣證恒生-電力設備行業週報-國網中標巴西特高壓項目,國務院部署跨區送電治霾(您沒看錯，大陸為了解決霾害問題，竟然打算跨區送電，這樣成本會很高，因為需要很多電塔跟電纜線，這就會帶動很多供應鏈，這篇電力相關報告，裡面談討的議題很多，有興趣的人可以研究一下)、招商證券-康得新(002450)光學膜開始向LG量產供貨,大客戶開發捷報頻傳(之前介紹過的大陸光學膜大廠，竟然可以取得LG訂單，可見大陸零組件廠商實力跟技術越來越好了，已經有很多家大陸的本土廠商取得國際大廠的訂單，所以不要忽視大陸廠商的實力)，今天發的報告內容很多，光產業總經趨勢的報告大概就超過5篇以上，所以今天就不發外資報告了，今天發的比較慢，因為早上有一個在介面光電工作的RD，慕名來找我開戶，早上也跟他聊了很久，他說他們公司現在期望的就是三星的平板可以繼續大舉拉高市佔率，擴大向他們下單，這樣公司的營收才會好轉，但他也說現在對岸的技術已經跟上台灣的腳步，他認為大廠因為成本考量，慢慢都有可能訂單出走，他常外派去大陸他發現大陸現在研發能力越來越強，其實他說的，就是我在去年就一直在提醒的產業變化，所以不要踩雷，昨天哪篇報告一定要研究一下。