股市群哥的部落格

第二季季報總表也在裡面、報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-Tapering≠緊縮，QE退場還早(想了解未來QE的變化，這篇40頁左右的產業報告可以看一下)、宏遠證-2013H2汽車產業展望(這篇30多頁是寫汽車產業的，是以大陸市場為主要研究的區域)、宏遠證-兩岸政經局勢分析：轉型的中國，關鍵的秋決(這篇40多頁在寫大陸未來的政經政策會怎麼主導中國的經濟發展，也會提到大家所關心的中秋變盤說)、宏遠證-晶圓代工及封測產業展望(未來半導體能好能壞受到行動裝置的市場影響很大，Q3會不如預期也是因為Q3行動裝置的銷售恐不如預期，明年假如消費電子的銷售成長性不如半導體的擴充產能的速度，未來半導體可能會有不利的影響)、宏遠證-網購市場產業報告(網購市場的規模會主導第三方支付未來的經濟效應，未來網購市場的比重會隨網路發達及便利性，讓這個市場的產值越來越大，這就是為何最近台灣很多公司都想要搶第三方支付的市場)、元大投顧產業-台電規劃十月份調漲電價10％，載板和軟板廠獲利將受影響(電費調漲也是會影響廠商下半年獲利的變數)、兆豐-上市櫃公司7月營收小幅成長，傳產成長較大，電子尚未脫離淡季(從七月營收去判斷八月營收的成長動能，有些電子公司已經有新品拉貨的動能出現了)、群益-遠洋線漲價計劃不如預期，對貨櫃相關個股投資評等為中立，這次的產業報告太多了，篇幅又大，需要花很多時間消化，所以陸港股跟外資報告這次我就沒有加進來了，中秋節快要到了，未來市場又會再討論中秋變盤說，管他變不變，選對下半年好的產業跟公司才是重點，大家加油了。