股市群哥的部落格

最近一些機構一直下修下半年台灣的GPD，雖然六月份出口有好轉，但台廠可能會因為日本下半年安倍在秋天發出的第三支箭，讓日幣持續看貶，日政府的政策也會讓日本企業減少成本增加不少出口競爭力，而我們的馬總統說不已貶值救經濟，兩邊的政策互相比較，未來對於台灣的出口產業一定會有影響，小心小心風險風險，工具機可能首當其衝，投資要看的比別人遠，這樣才可以抓到大方向，所以這個隱憂不得不留意。

幾個月前，DRAM跟NAND都說Q3會很缺，結果一個個都破功了，相關產業最近都大跌，下一個有可能就會是Anylayer HDI，因為這些都是用於智慧行動裝置上，不太可能一個好另一個不好，或是一個不好另一個好，因為整檯出貨出去通通都會用上，所以還是要小心。

這次去虎尾開戶，是一個大三的學生，他很想學投資，但不知道從何學起，就找上了我，我從事這行到現在，幫人上過大大小小的課，我跟他聊了一下，我就知道他適合從何學起，當天我花了兩個多小時，叫他很多，我也跟他說多多看我每天整理的資料，就可以學得很快，了解產業面就可以抓到方向，我最喜歡很想用心學的人，每次我到華銀幫行員上課的時候，都是擺出公務人員的心態，都沒人用心聽，尤其是去年底我幫大家上歐債危機跟未來的展望，還有行員在睡覺，我只能說投資這東西，只適合肯聽肯學的人，我也願意花心思為這種人付出，下個月台中開戶，我相信又會遇到不一樣的投資人，大家一起加油吧！

好股票不是用追的，而是跌到合理價值才去買，這檔我追蹤很久了，但我當初認為S4應該會賣得不好，所以3月底之後就沒再追蹤了，直到7月9號，我認為他股價已經回到合理價值了，現在回頭去看，剛好抓到轉折點，所以手中認為的好股票，大漲不一定要去追，好的買點是在大跌過後，重點是好的股票喔！什麼事好的股票，多做功課多研究產業，就會知道，不然我為何每天要看哪麼多東西呢？機會就在這裡。

、報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：中國信託-Windows 8.1終將帶動NB需求，相關IC營運可望增溫(這次改版會改掉前一版讓消費者不好使用的地方，研究看看是否可以帶動回來NB的買氣)、台新-傳統產業一週概要分析(手上擁有傳統產業的人，這篇最好看一下)、富邦-第一上市現金殖利率表(F開頭不需要繳稅，除非您海外所得超過600萬)，陸港股：渤海證券-電力設備行業7月第4周週報：多晶矽雙反初裁落定(了解一下雙反目前的狀況，最新消息中歐達成共識，雙反可能和解)、興業證券-顯示器件行業液晶面板2013年7月下旬價格資料及點評：電視面壁報價降幅放緩，8月下旬有望企穩(如大陸預估八月底報價就可以止穩，哪現在面板應該算是在築底了)，外資報告：麥格理-高階智慧手機市場面臨萎縮，2H13起價格競爭將加劇(這會衝擊零組件廠商的毛利)、摩根士丹利-蘋果Q2財報優於預期，對iPhone供應鏈正面助益，今天的台股報告比較多，放假到了，有空就多研究吧！要賺大錢就多看，要賺小錢就靠運氣，不想看也沒有運氣的人，離開比較好，加油！

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-行動IC未來趨勢(這篇非常重要，我為何可以抓得到哪些類股的趨勢，就是常看這業產業報告，尤其是投資電子股的人，拜託拜託看一下，不要都只問我抓不到方向，什麼都沒看的人當然抓不到)、富邦-由Tesla股價創新高，看國內汽車相關供應鏈投資契機(在幾個月前我就說要留意打入特斯拉供應鏈的族群，這些類股這一個多月來很多漲幅都高達20%以上，但有很多已經漲過頭了，都不適合在去看了，現在請往遊戲機看)、群益-Apple+3FQ13營收獲利符合市場預期，相關產業影響評估與投資建議(蘋果從八月到九月會有兩款新產品要發售，相關概念題材多多)，陸港股：方正證券-華誼兄弟(300027)收購銀漢科技,深入打造“影遊互動“產業鏈(常看電影的人都知道，這市大陸最大的電影公司，暑假檔期是電影的旺季)、中投證券-日海通訊(002313)戰略拼圖打造完成,4G接力寬頻續推加速引擎(投資4G不要只看台灣，最大的市場是大陸，看看他們哪邊的產業狀況在回頭看台灣的才會準)、東方證券-2013年7月?豐PMI指數（初值）點評：經濟存在繼續下行的風險，但空間不大(歐盟區的PMI都回升到50以上，反觀大陸創11個月新低，看看大陸是怎麼看待這經濟衰退的問題)，外資報告：摩根士丹利-欣興(3037)：Underweight(最近外資買超他很兇，看看外資是如何看待他下半年業績)、野村證-光寶科(2301)：NEUTRAL(這檔也是遊戲機概念股，他併入建興電下半年開始發揮綜效)，加油！最近傳產很強，電子很弱，但是物極必反，下半年很多新的消費性電子要上市，加油！

0703各大券商投顧研究報告、報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-2013年行動世界亞洲大會參訪心得；中國智慧手機供應鏈分析(大陸的智慧形手機未來年複合成長還是有很大的空間，最近因為中小尺寸面板缺貨衝擊了白牌市場)、統一-半導體產業：晶圓代工、測試、驅動IC仍為首選、元大投顧統計表-102年除權息(含殖利率)、陸港股：民族證券--2013年下半年汽車行業投資策略汽車板塊,看好9月份的行情、民族證券-智慧電視專題報告之子元器件篇-智慧電視概念推出新投資機會(這篇內容很豐富)、外資報告：麥格理-未來觸控NB滲透率將攀升，相關個股可望受惠(雖然觸控筆電未來滲透率會高，但重點是要賣得出去，賣不出去也沒用)、摩根士丹利-6月份車市銷售概況，加油，最近很多業績面強的，大盤並沒有正式反彈站穩8000關，但哪些業績面好的公司，卻是走回升創高而不是反彈而已，這就是有業績面成長做支撐的結果，所以好好努力研究等待好股錯殺買進的機會。，

剛剛下午接到一個客戶的電話，我們聊很多，重點是我很替他開心，他打來是來跟我說好消息的，也說他很感謝我這些年來，用心給他很多產業報告總體經濟的報告，也教他如何去解讀那些資料，不只讓他在選股上很有幫助，也讓他真正了解怎麼去研究產業，他說他怎麼都沒想到看那些總經報告，竟然可以對自己的工作也有很大的幫助，因為他是從是資訊服務業，過去那些報告讓他更了解產業的變動跟國際的經濟情勢，也清楚歐洲的問題，因為他們公司在去年就打算去英國設據點，常常在公司內部會議都會提出很有建設性的建議，後來公司的高層覺得他很了解歐洲的問題，因此要調他到英國工作，他說這個機會真的很難得，因為台灣公司這邊上面的位子卡的死死的，不是這個機會，他要等升遷可能還要等5~10年，而且也只是小升而已，而這次去英國的職位，不是小升，而是連跳兩級，我很高興我只是在做平常我該做的事，竟然可以幫到客戶自己本身的工作，其實各行各業都跟景氣經濟拖不了關係，所以那些東西多看我相信一定都會有幫助的，但能幫助到哪麼大，真的也不是我當初有想到過的，也祝他幫公司去異地開疆闢土可以很順利。

這次有70篇左右，重點有：晶豪科(3006TT，買進 )DRAM水漲船高  營運具轉機(最近他漲很多，這篇有10頁，很詳細的寫出他未來的利基)、康和-2Q13觸控投資策略：F–Type、GF2、觸控材料(這篇非常重要，不懂以下技術F-type或是GF2或是GFF或是G1F甚至OGS等等的哪個技術是好跟壞，就要一定要了解看不同的技術競爭力就不同，像勝華為何賺不到錢，就是技術問題。)、KGI-3Q13起液晶面板供不應求(了解一下供不應求的原因)、日盛-近三年高股息殖利率一覽表(有想參與的可以觀察一下)、群益-1Q13是水泥廠獲利谷底，維持台泥、亞泥、國產買進建議。

這次有88篇，此次的重點有：富邦-由4G釋照看電信股除息行情(這蠻值得看的)、群益-電子、傳統產業5月營收預估及投資策略、群益-全球經濟前景疑慮加深，導致整體塑化需求縮減、中國信託-WWDC六月登場，蘋果概念股重返榮耀(這非常重要)、KGI-尚凡資訊(5278)：擁有台灣最大的交友網站(研究一下吧！這應該也是宅經濟)、元大投顧總經-ECFA兩岸服務貿易協議、瑞士信貸-台灣面板產業評析(看得懂要看一下)。