股市群哥的部落格

0217各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-電子硬體產業瞭望-智慧裝置仍為市場關注焦點(下禮拜MWC要開展了，這禮拜就要卡位題材股，這篇19頁的報告，剛好應景，了解今年的智慧行動裝置的趨勢，就可以找到商機，像NFC一定還是很夯的，而無線充電也打算統一規格了，這樣會加速普及率)、兆豐-上市櫃公司1月營收MOM明顯衰退，弱於預期；電子與傳產同步呈現下滑(研究一下上櫃上市公司一月營收狀況，蠻多是因為工作天數少，所以衰退，但觀光餐飲假如也衰退，這樣就很糟糕了)、KGI-華碩(2357)-智慧手機業務信心俱增，延續獲利成長動能(華碩上禮拜法說，外資對他有好有壞，四月又有新品要開賣，然後winxp停止更新期待換潮，所以外資其實還是偏樂觀去看他，所以研究一下)，陸港股：安信國際-騰訊（0700）：微信貨幣化帶來多線增長亮點，首予“買入”評級(這檔我介紹過了，這檔就是wechat的母公司，最近他要跟銀河基金推出定投寶這是一種行動支付的投資理財方式，之前阿里巴巴先做，業績不錯，所以他開辦這業務之後，對營收會有正面影響)、中投證券-半導體：我國積體電路行業現狀與戰略性機遇(這兩天有個很重要的新聞，中國大陸官方扶持他們半導體產業的政策越來越明確了，還要成立扶持基金去幫助IC設計產業，目前大陸排名第一名的是海思半導體，為何他能最大，因為他是華為旗下的公司，未來台灣的IC設計產業會面臨到很嚴峻的挑戰，反而大陸的廠商未來都有可能有機會取代台灣廠商，這篇報告就在分析大陸的半導體產業的狀況)、中投證券-房地產：成交持續下滑 房價趨於平穩(李嘉誠真的很有遠見，去年就說大陸房市要崩盤，然後大賣大陸的房地產，最近大陸房價很慘，大陸官方還很悲觀的說金融部門已對房價下跌做準備，房價若沒止跌，對大陸今年GDP衝擊會不小，台灣房地產或許也會被拖累到，這篇39頁的，對房地產有興趣的人，可以研究一下)，外資報告：瑞士信貸-台灣面板類股穫利與趨勢分析(今年目光在4K面板的滲透率，因為這塊毛利會比較高，法人估今年4K會成長六倍，受惠的不只是面板，面板驅動IC到封測甚至連接線器都有機會，因為4K用的HDMI線材的規格會比過去FULL HD來得更新更快，所以過去的線材必須要換新)，下禮拜就是我說了很久的MWC展，要卡位的人，這禮拜就要好好把握，下禮拜反而是題材當道要出場的時候，我今天抓出的第一篇報告就好好研究吧！我們投資要先知先覺，不要後知後覺，更不能不知不覺，因為就算賠到脫褲也要知道原因，這樣才會有東山再起的機會。