股市群哥的部落格

1105各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-電池產業：電池封裝業者無法受惠於強勁的電動車成長趨勢(目前台灣的電池廠，一定要能開拓電動車用電池的市場，因為這樣毛利才比較高，NB跟行動裝置的電池，未來利潤一定越來越低，目前特斯拉所使用的電池是用Panasonic，因為電動車動力較大，瞬間耗能較多，所以電池很容易就過熱，因此技術門檻較高)、元富-電源供應器產業大者恆大，台廠群聚效應受惠雲端市場崛起需求(這篇可以好好研究，這也是未來發展雲端跟巨集資料很重要的相關受惠概念股)、統一-改革旗幟飛揚，聚焦三中全會(三中全會真的很重要，我已經說了一兩個月了，最近幾個禮拜台灣才開始拿出來說，之前都分享大陸對岸的產業報告，這次看看台灣券商的報告，其實很多相關會開放題材的概念股最近都已經動了)，陸港股：元大投顧個股-中國軟體產業–金蝶 (268 HK，評估中) – 電話會議摘要(這檔是雲端概念股，好好研究喔！)、元大投顧總經-中國宏觀經濟–三中全會政策利多恐難超越市場預期(會議快要招開了，很多政策假如能順利推行未來商機很大)、中金公司-峨眉山A(000888)有述求 有故事 有業績(大家來練功吧！之前介紹過，旅遊概念股，最近他們也要生產茶葉賣)，外資報告：摩根士丹利-可成(2474)：Overweight(最近法說過後外資對他Q4的業績展望不錯，之前有說可能接到三星的訂單，若能接到對營收貢獻一定很大，但公司目前還沒有明確的答案，所以在持續觀察，但短線確實已經漲多了)，這幾天的下跌，其實在我每天寫的晨訊都一直提出我的看法，我認為台灣目前的基本面跟Q4的展望無法支撐台股在哪麼高的點位，完完全全都是資金行情，外資這一波買超了2200多億左右，推升的行情，但有一天外資開始轉賣，就是危險的開始，當外資買不上去的時候，其實就是要小心了，而且12月底的聯準會的會議QE縮減跟退場的風聲又不斷的出來，既然在高檔區，當然要保守，但選股功力強的人當然就沒差了。